Foire aux questions.

PhilanthPro a été créé pour les clients de fondations, de fiducies caritatives et de fonds de dotation nommés. Proposée sous forme d’un plan à trois niveaux, sa série complète d’outils est utile pour les portefeuilles de toute taille.

L’outil de planification financière a été conçu pour être utilisé par les clients avec leurs conseillers. Tous les autres outils sont destinés aux clients.

Vous contrôlez le nombre d’utilisateurs que vous pouvez ajouter en fonction du niveau de service de votre plan. Les conseillers ne sont pas pris en compte dans la limite de votre plan.

Nous vous recommandons d’utiliser PhilanthPro avec un conseiller qualifié, mais il ne s’agit pas d’une obligation.