Faites participer vos clients philanthropes à l’aide de nos outils professionnels.
PhilanthPro facilite l’engagement de vos clients philanthropes en leur apportant des informations précieuses et en leur donnant confiance.
Planification financière philanthropique
Tout d’abord, vous établirez avec vos clients des objectifs tels que la constitution d’un portefeuille de bienfaisance, sa conservation à perpétuité ou sa réduction au fil du temps. Ensuite, une interface conviviale vous guidera dans la création d’un plan financier philanthropique. Vous aurez ensuite accès à des rapports de scénarios interactifs pour communiquer les recommandations. La comparaison de plusieurs scénarios permettra aux clients de voir les résultats et de prendre des décisions éclairées. PhilanthPro prévoit alors les montants de distribution recommandés pour atteindre les objectifs de vos clients, tout en restant conforme aux exigences de distribution.
Planification des subventions
Les clients commencent par voir de façon interactive les montants optimaux des subventions à distribuer et les exigences minimales. Ils inscrivent ensuite leurs subventions existantes et prévues. En se concentrant clairement sur l’avenir, les clients peuvent travailler à la réalisation de leurs objectifs en inscrivant de nouvelles subventions ou en modifiant les subventions existantes. Si les subventions dépassent les exigences ou les recommandations, l’effet sur l’avenir est affiché en temps réel, afin que les clients puissent prendre des engagements audacieux en toute confiance.
Outils pour les clients
PhilanthPro comprend également une série d’outils qui facilitent la gestion et l’administration quotidiennes pour les clients. En savoir plus.
« Le secteur financier est conçu pour aider les gens à accumuler du patrimoine, plutôt qu’à le donner, ce qui constitue un problème pour les clients du secteur philanthropique et leurs conseillers. PhilanthPro apporte au monde de la philanthropie la planification professionnelle dont nous sommes capables. »
Nicholas Palahnuk, CFP
Fondateur et directeur général