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Réservez une démonstration pour voir par vous-même comment les outils de PhilanthPro peuvent vous apporter la puissance de la planification.

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PHILANTHPRO POUR LES CLIENTS

Des outils qui vous apportent la puissance de la planification.

Les outils de PhilanthPro vous permettent de planifier et de gérer vos activités philanthropiques en toute confiance.

Planifiez et gérez vos activités philanthropiques avec notre série d’outils faciles à utiliser.

Les outils de PhilanthPro vous permettent de planifier vos activités philanthropiques en toute confiance et facilitent la gestion quotidienne.

Icône de planification financière montrant un diagramme à barres et une flèche pointant vers l’avant

Planification financière philanthropique

Tout d’abord, vous établirez avec votre conseiller des objectifs tels que la constitution d’un portefeuille de bienfaisance, sa conservation à perpétuité ou sa réduction au fil du temps. Ensuite, vous aurez accès à des rapports de scénarios interactifs qui vous fourniront des informations importantes. La comparaison de plusieurs scénarios vous permettra de voir les résultats et de prendre des décisions éclairées. PhilanthPro prévoit ensuite les montants de distribution recommandés pour atteindre vos objectifs, tout en respectant les exigences de distribution.

Icône de planification des subventions montrant une poignée de main

Planification des subventions

En commençant par une représentation interactive des montants optimaux de vos subventions et de vos exigences minimales, vous inscrirez vos subventions existantes et planifiées. En vous concentrant clairement sur l’avenir, vous pourrez travailler à la réalisation de vos objectifs en inscrivant de nouvelles subventions ou en modifiant celles qui existent déjà. Si les subventions dépassent les exigences ou les recommandations, l’effet sur l’avenir est affiché en temps réel, ce qui vous permet de prendre des engagements audacieux en toute confiance.

Icône de gestion des relations montrant une personne entourée de 2 flèches rotatives

Gestion des relations avec les organismes de bienfaisance 

Inscrivez les détails importants concernant vos bénéficiaires dans ce système, afin de maintenir l’organisation et la communication. Vous pourrez voir une liste des subventions, des documents téléchargés, des contacts et des notes.

Icône de la gérance et de la gouvernance montrant une balance équilibrée

Gouvernance et gestion des documents

Maintenez une bonne organisation, grâce à un portail qui vous permet de télécharger et d’organiser les documents, relevés, reçus de subventions, et plus encore. Vous pouvez également conserver les comptes rendus et les notes de réunions qui vous aident à assurer la conformité.

Icône de l’accès multi-utilisateur montrant une serrure avec 3 personnes sur le côté symbolisant la sécurité

Accès multi-utilisateur

L’accès multi-utilisateur personnalisable vous permet de faire participer les membres de votre famille ou du conseil d’administration dans la gestion de vos activités philanthropiques. En invitant vos conseillers fiscaux et juridiques, vous facilitez la collaboration et la communication.

Icônes des nouvelles caritatives montrant un article/document

Actualités philanthropiques

Tenez-vous au courant, grâce à des actualités sur la philanthropie.

Icône « Plateforme d’apprentissage » montrant un bâtiment universitaire ou collégial

Centre de ressources

Pour en savoir plus sur la philanthropie, consultez le centre de ressources.

Capture d’écran de l’application présentant le tableau de bord principal
Portrait de Nicholas Palahnuk

« Le secteur financier est conçu pour aider les gens à accumuler du patrimoine, plutôt qu’à le donner, ce qui constitue un problème pour les clients du secteur philanthropique et leurs conseillers. PhilanthPro apporte au monde de la philanthropie la planification professionnelle dont nous sommes capables. »

Nicholas Palahnuk, CFP

Fondateur et directeur général

Laissez-nous mettre la puissance de la planification au service de votre activité philanthropique.